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上海农商行贷款靠房地产

本文从资产规模、营业收入、净利润、资产收益率、不良资产率等指标入手,为你直观展现全国最大10家农商行的经营情况,这里面既有属于直辖市的农商行,也有二三线城市的农商行,甚至还有县级农商行。

  近期,中小银行抵押贷款风险问题越来越得到监管层重视,11月6日,国务院金融稳定发展委员会召开第九次会议,提出当前要重点支持中小银行多渠道补充资本,优化资本结构,增强服务实体经济和抵御风险的能力。

  作为中小银行的重要组成部分,农村商业银行的发展备受关注,由农村信用社改组成立的农商行被赋予了支持“三农”的重要使命,承担着农村金融服务的职责。

  但是在日趋激励的竞争中,全国1000多家农商行也面临越来越多的问题,资本充足率不够、坏账率居高不下,等等。

  10月29日,河南伊川农商银行就因为谣言,出现储户“挤兑”事件。贵州乌当农商的日前公布的2018年半年报显示,改行核心一级资本充足率为负数(-1.36%)。2018年贵阳农村商业银行的核心一级资本充足率也是负数(-1.41%),另一家位于河南的修武农商行,不良贷款率高到20.74%,资本充足率为-0.75%。

  这是农商行目前发展的一个缩影。但是,除了面临经营困难的农商行,部分农商行也展现了优异的成绩,规模与营收能力甚至比肩全国股份制商业银行,堪称农商行中的巨无霸。

  本文从资产规模、营业收入、净利润、资产收益率、不良资产率等指标入手,为你直观展现全国最大10家农商行的经营情况,这里面既有属于直辖市的农商行,也有二三线城市的农商行,甚至还有县级农商行。

  为了数据更加统一,我们主要选取了2018年年报数据,从资产规模来看,最大的十家农商行依次为:重庆农商行、北京农商行、上海农商行、广州农商行、成都农商行、天津农商行、深圳农商行、顺德农商行、青岛农商行、武汉农商行。

  当然这些农商行中的佼佼者多数与其所处地理位置有着较大的关系,不过其在经营中的一些特点或许值得业界学习借鉴。

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  资产规模:最大的过万亿,最小的不到三千亿

  截止2018年末,规模最大的农商银行为重庆农商行,这是全国当之无愧第一大农商行,总资产为9506.18亿。根据重庆农商行最新的三季报,其总资产已经过万亿,达到10341.92亿。全国股份制银行的恒丰银行公布的截止2018年9月30日的数据显示,其总资产为10472亿,两者总资产规模几乎相当。

  总资产规模排名第二的是北京农商行,截止2018年底,总资产为8811.28亿,根据北京农商行的三季报,截止今年9月30日,其总资产已经达到了9325.65亿,距离万亿只有一步之遥。第三名的是上海农商行,总资产规模为8337.13亿,截止今年9月30日,总资产为8754.72亿,规模变化不大。第四名的是广州农商行,总资产为7632.9亿,根据广州农商行公布的2019年半年报显示,其总资产达到了8533.46亿。

  重庆农商行、北京农商行、上海农商行、广州农商行构成了农商行的第一梯队,资产规模都超过了8000亿。而且重庆农商行和广州农商行都已经先后上市,重庆农商行在港股和A股两地上市。上海农商行已经提交了A股IPO申请,并被证监会受理。北京农商行也将IPO作为一项重要工作推进。

  作为排名第五的成都农商行,目前正处于比较尴尬的境地,大股东安邦集团已经被银保监会接管,今年年初,安邦集团挂牌转让成都农商行35%的股权,目前此事尚未落定。由于处在特殊时期,成都农商行2018年年报到现在还没有公布。

  全国银行间同业拆解中心公布了成都农商行截止到2018年9月30日为止的经营数据,显示总资产为6076.76亿,比2017年的6799.49亿减少了700多亿。

  实际上,成都农商行的发展与安邦密不可分,在2010年的时候,成都农商行的总资产约为1603亿,规模中规中矩。在安邦入主之后,快速发展,迅速跻身农商行第一梯队行列。2018年三季报显示,其应收款项类投资,达到791亿,这种变相贷款形式,在农商行中规模是最大的。

  成都农商行独自站在第二梯队中。

  深圳农商行、天津农商行、顺德农商行、青岛农商行、武汉农商行属于农商行的第三梯队,规模都3000亿左右。

  截止2018年末,深圳农商行总资产为3168.97亿,天津农商行为3172.56亿,这里天津农商行规模略高于深圳农商行,不过根据今年第三季度公布的数据显示,深圳农商行的总资产达到3536.27亿,而天津农商行为3132.11亿,深圳农商行规模已经超过天津农商行。

  截止2018年末,顺德农商行的总资产为3032.08亿,青岛农商行总资产为2941.41亿,武汉农商行为2668.35亿。根据青岛农商行2019年三季报,其总资产也已经超过3000亿,达到了3286.16亿。

  顺德农商行属于广东省佛山市顺德区,是唯一一个县级农商行,可说是农商行里面的一股清流。而同在佛山市的佛山农村商业银行总资产为1403.36亿,规模相去甚远。同在顺德的美的集团也是顺德农商行的大股东之一,持有近10%的股份。

  在第三梯队的五家农商行中,青岛农商行今年已经在A股上市,顺德农商行也递交了上市申请。

  备注:

  1:成都农商行数据截止日期为2018年9月30日;

  2、顺德农商行、武汉农商行数据截止日期为2018年12月31日;

  3、重庆、北京、上海、广州、深圳、青岛、天津农商行截止日期为今年9月30日。

  营收比较:收益能力不输宇宙行 超过股份制

  工商银行2018年年报数据显示,其总资产收益率为1.2%,股份制商业银行排头兵招商银行(600036,股吧)的总资产收益率为1.24%。而第一大农商行的重庆农商行的总资产收益率为0.99%,深圳农商行的总资产收益率为1.46%,顺德农商行为1.06%。

  就收益能力来看,这些农商行并不比宇宙行和股份制银行相差太大,甚至比中国银行(0.94%)、交通银行(0.8%)、兴业银行(601166,股吧)(0.53%)、中信银行(601998,股吧)(0.93%)、浦发银行(600000,股吧)(0.5%)、平安银行(000001,股吧)(0.88%)、广发银行(0.48%)、光大银行(601818,股吧)(0.91%)还要高。

  我们选取了五大国有行与上市的7家股份制银行总资产收益率,从对比排名来看,最高的是深圳农商行,最低的是浦发银行,两者差距将近1个百分点,要知道对万亿规模资产的银行来说,1个百分点就意味着100亿的税前利润。

  备注:

  1、成都农商行数据截止日期为2018年9月30日;

  2、其他银行数据截止日期为2018年12月31日。

  这样的赚钱能力还是在较高的拨备覆盖率的基础之上,这10家农商行的拨备覆盖率相对都较高,北京农商行的拨备覆盖率竟然高达1068.87%。今年9月26日,财政部公布了修订后的《金融企业财务规则(征求意见稿)》,要求银行业拨备覆盖率基本标准为150%,对于超过监管要求2倍以上,要对超额计提部分还原成未分配利润进行分配。

  除了北京农商行,重庆农商行的拨备覆盖率为347.79%,上海农商行为342.28%,均超过了基本标准的2倍。广州农商行、青岛农商行也基本接近300%。

  以2018年底的营业收入看,重庆农商行全年营收260.92亿,仍然为收入最大的农商行。2018年渤海银行收入为231.75亿,恒丰银行截止三季度收入为138亿,按照这个数据,这两家股份制银行收入赶不上重庆农商行。

  同属第一梯队的北京农商行、上海农商行、广州农商行2018年收入分别为195.3亿、201.45亿、206.67亿。

  第三梯队的5家农商行年营收规模在70-90亿之间,最少的青岛农商行2018年收入为74.62亿,顺德农商行为75.65亿,天津农商行为79.77亿,武汉农商行为86.04亿,深圳农商行为87.6亿。

  成都农商行2017年收入为105.98亿,2018年截止到第三季度收入为78亿。

  备注:

  1、成都农商行数据截止日期为2017年12月31日。

  从净利润来看,重庆农商行一枝独秀,2018年净利润91.64亿,是唯一一个接近百亿净利润的农商行。根据重庆农商行公布的今年三季报,前三季度净利润已经达到87.95亿,不出意外将成为第一个净利润过百亿的农商行。截止三季度,渤海银行的净利润为66.26亿,已经被重庆农商行远远甩在身后。

  今年前三季度上海农商行净利润为67.49亿,也超过了渤海银行。

  前三季度北京农商行的净利润也达到了62.24亿,与渤海银行非常接近了。

  从净利润数据看,武汉农商行去年净利润最低,2018年为23.23亿,其次是青岛农商行和天津农商行,2018年两者均实现净利润24.44亿。

  顺德农商行2018年净利润为31.97亿,作为一个县级农商行,赚钱能力惊人。

  备注:

  1、成都农商行数据截止日期为2017年12月31日。

  不良贷款率:最高与最低相差近10倍

  除了强劲的赚钱和营收能力,这10家农商行的资产质量普遍优异,不良资产率多数低于全国商业银行平均水平。

  2018年底,全国商业银行不良贷款率平均数值为1.83%。北京农商行2018年不良贷款率仅为0.36%,这个数据与全部已经上市的商业银行相比,是最低的数值。2017年的不良贷款率为0.55%,始终保持在低位。

  在这十家农商行中,武汉农商行不良贷款率最高,为3.59%,比2017年的2.2%提高了1.39个百分点。其次是天津农商行,2018年不良贷款率为2.47%。高于全国平均水平。

  当年安邦集团旗下的成都农商行由于没有公布2018年年报,目前尚不得知其真实资产情况。2018年三季度末的数据显示,不良贷款率为1.74%,比2017年底的1.3%提升了0.44个百分点。

  其他农商行不良贷款率均低于全国商业银行平均水平。

  备注:

  1、成都农商行数据截止日期为2017年12月31日。

  农商行姓不姓“农”?上海农商行房地产贷款超过两成

  农商行是农村金融的重要组成部分,扎根当地,服务“三农”,应该是业务的重要组成部分。

  这十家农商行中,北京农商行、顺德农商行、青岛农商行与武汉农商行单独发布了三农金融服务情况,相反,重庆农商行、上海农商行等基本在年报中体现不出农商行的特点,相反有些农商行对房地产行业贷款占了很大比重。

  作为第一大农商行,重庆农商行年报中甚少出现对农村支持情况,对公贷款主要集中在制造业、水利环境和公共设施管理业以及租赁及商业服务行业。截至2018年12月末 ,投放“农村一二三产业融合贷款”为11.93亿,围绕乡村振兴战略行动计划,推出“支农创投贷”,2018年投放了1.17亿。

  北京农商行在《三农金融服务》中披露,2018年全年累计投放广义涉农贷款286.73亿元,年末广义涉农贷款余额为656.29亿元,其中累计投放监管口径涉农贷款195亿元,年末监管口径涉农贷款余额为257.85亿元。在集体产业建设贷款、资产量化贷款、“重点村”改造贷款、旧村改造贷款、保障性农民回迁安置房建设贷款等多款产品基础上,创新推出集体土地租赁住房建设贷款、苗木抵押贷款等业务。

  对于农工商公司支持也是重要一个方面,北京农商行2018年末,农工商公司贷款余额为286.69亿元,农业产业化龙头企业贷款余额为85.77亿元。

  支持生态、观光、休闲农业和民俗旅游等农业产业项目,截至2018年末,累计投放农户贷款8.9亿元。

  为支持大兴区集体经营性建设用地入市试点工作,设计专项融资产品,截至2018年末,累计投放资金约92.32亿。

  上海农商行经营重点核心是响应上海“科创中心”建设,构建目标明确、服务到位、风险可控、发展可持续的科技金融服务新模式,面向人工智能、生物医药、信息科技、高端制造、节能环保等战略新兴产业的中小企业,推出“鑫动能”计划。其披露2018年的一件大事就是与微众银行合作的微粒贷联合贷款正式启动。

  在涉农业务方面,针对上海传统农业向都市农业转型,先后推出“农业循环贷”、“农业企业品牌质押贷款”、“农机贷”等产品。但是并没有披露涉农贷款数据。贷款投放的最大行业是房地产,占了全部贷款的20.55%。

  上海农商行贷款投放最多的5个行业

  上海农商行前十大贷款客户

  在这方面武汉农商行都是有的一比,2018年武汉农商行贷款行业中房地产位列第二位,占比为12.89%,最大的前10名客户也多为房地产公司。

  武汉农商行贷款投放五大行业

  武汉农商行前五大贷款客户

  广州农商行披露涉农贷款产品有“太阳.小微贷”、“太阳.微e贷”、“太阳.村民致富贷”、“太阳.村民e贷”等,但也没有披露具体数据。

  武汉农商行在三农金融服务报告中披露,2018年涉农贷款余额为669.65亿,较年初增长71.22亿,支持涉农主体2.84万户。500万元以下普惠型农户经营性贷款和1000万元以下普惠型涉农小微企业贷款余额13.05亿,年年初增长1.75亿。信贷支持新型农业经营主体254户,贷款余额25.91亿,支持市级农业产业化龙头企业138户,贷款余额39.18亿。助力新农村建设,贷款余额14.01亿。银保贷、惠农贷贷款余额共计4.2亿元。

  青岛农商行虽然发布了三农金融服务报告,但是并没有披露相关数据。只是提及截至2018年12月末,全行共计发放“农担贷283笔,余额1.41亿元,深圳农商行与天津农商行则鲜有提及涉农业务。

  备注:

  1、成都农商行数据为2017年数据。

  2、其他银行为2018年数据

  零售业务:占比仍然较低 对公收入仍是大头

  当前零售业务已经成为众多银行发力的重点,特别是随着金融科技的发展,在零售业务领域的创新越来越多,作为股份制银行的领头羊,这10家农商行表现如何呢?

  备注:

  1、成都农商行数据截止日期为2017年12月31日。

  重庆农商行全部贷款中,零售业务贷款占比为34.96%,可以看出,对公业务仍然是重庆农商行的主要收入来源。在零售贷款中,占比最大的为住房按揭贷款,为603.74亿,其次是个人经营与再就业贷款,为298.84亿。

  截至2018年12月31日,重庆农商行的银行卡发卡量为2026.39万张,交易额为990.71亿。信用卡发卡量为67.38万张,同比增长了19.32%,累计消费金额292.78亿。

  手机银行客户在去年底达到了824.14万,同比增长了20.92%,交易金额10060.14亿。微信银行关注人数达到68.12万。

  北京农商行的零售贷款占比更低,只有6.93%,并未公布零售贷款的具体构成情况。

  上海农商行零售贷款在全部贷款中占比为26.01%,为1070.64亿。2018年信用卡的发卡量达到107.45万张,全年交易金额111亿。

  广州农商行零售贷款在全部贷款中占比28.67%,为1083.54亿。在零售贷款中,最大的仍然为房屋按揭贷款,为542.97亿。个人消费贷款余额为132.94亿,比于2017年底下降了17.5亿。2018年底累计发行信用卡141.36万张,信用卡贷款余额为88.72亿,来自信用卡的营业收入达到7.17亿。手机银行客户达到372.73万,交易金额为2983.51亿。微信银行客户数达到60万户。

  深圳农商行零售贷款在全部贷款中占比36.27%,为587.16亿。在零售贷款中,除了住房按揭贷款,用于消费的贷款合计为140.11亿。

  天津农商行2018年底信用卡贷款余额为1.25亿,但是个人消费贷款余额达到了120.85亿。顺德农商行2018年底信用卡贷款余额为58.02亿,个人消费贷款余额为21.58亿。

  青岛农商行2018年个人消费贷款余额为25.64亿,手机银行用户数为302.8万。成都农商行截止2017年底发行信用卡4.06万张,贷款余额为45.76亿,不良率高达4.16%,这在信用卡贷款领域,算是很高的坏账率了。

  武汉农商行并未公布贷款构成,也没有任何信用卡或者手机银行的信息披露。

  备注:

  1、成都农商行数据截止日期为2017年12月31日。

  小 结

  根据银监会公布的数据,截至2018年9月末,全国有农村商业银行1436家,资产负债规模均超过23万亿元,是支持“三农”和小微企业名副其实的金融主力军。以上十家农商行在经营业绩上确实展示出了优秀的成绩,但是在某种程度上,更多是依靠了当地政府的大力支持,特别是在当地政府的项目上,具有得天独厚的优势,甚至也有部分农商行出现了“离农脱小”倾向,贷款大量投向房地产领域。

  此前银保监会曾经出台考核政策,从经营定位、金融供给、金融基础设施、金融服务机制等4大类监测和考核农村商业银行,以促进农商行更好的扎根当地,更好地改进支农支小金融服务,提高“三农”和小微企业金融服务效率和水平。

  在这方面,农商行还有很大的潜力可以挖掘。

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